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      機械行業“新常態”下的“非常態”
      發布時間:2015-02-11 08:02:12   來源:www.dishablood.com[無憂工程機械網]   作者:

      在上下一致形成的“新常態”經濟形式下,我們看到更多是機械行業的“非常態”——變化,2015年對中國機械行業來說將是面臨發展階段中重要的變化。
          無憂工程機械網2月11日訊     對機械行業來說,充滿恐慌、充滿期待的2014年終于在“新常態”下落幕,并在“一路一帶”和貨幣寬松的依稀預期中開啟了又一個新年,股票市場的熱鬧給沉寂了三年多的機械行業的新年注入了幾分活力。在上下一致形成的“新常態”經濟形式下,我們看到更多是機械行業的“非常態”——變化,2015年對中國機械行業來說將是面臨發展階段中重要的變化。
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        機械行業“新常態”下的“非常態”
       
        機械行業在國民經濟中的地位將有所下降
       
        以外貿和投資拉動的中國經濟所遭遇的瓶頸已經有目共睹,金融危機后,中國出口增長明顯放緩,持續了整整10年的高投資模式導致了能源、原材料價格飛漲和隨之而來的全社會產能過剩、環境污染。
       
        “新常態”下第一個變化是經濟結構調整,即從以外貿、投資拉動型轉化為新的以消費為主導的增長模式。機械行業的發展與固定資產投資緊密相關,2014年1-11月份全國固定資產投資累計增長15.8%,預計全年增長15.5%,2015年工業和房地產投資增幅進一步下降,預計固定資產投資增速將下降至14.5%。
       
        “新常態”的內涵不僅僅是經濟增速下降,更多體現在可持續健康發展,低能耗,綠色經濟將成為主導,可以預期,在經歷了1999-2012年的重化工業發展階段后,中國重工業發展將放緩,第二產業在國民經濟中的比例將會下降,取而代之的是第三產業的上升,第一產業在國民經濟中的貢獻也將有所上升。這些顯然對產能過剩的機械行業都不是好消息。
       
        “一路一帶”給多年致力于國際化的機械行業帶來明顯的助力,這些可能給機械行業帶來一些國際訂單,但很難緩解企業應收賬款和因此而產生的現金流壓力。
       
        從縱向一體化到專業化分工
       
        “新常態”的第二個變化是從追求規模到追求效率與創新。中國機械行業是在引進國外成熟技術的基礎上發展起來的,除了高鐵、航空航天等少數壟斷性行業以外,大部分行業都處于充分競爭中,且企業之間同質化非常嚴重,企業之間的競爭一般都是依靠規模和價格在競爭中取勝,規模成為行業領先的重要標準。
       
        在規模的驅動下,一些企業的投資不僅僅體現在市場份額上,同時也體現在生產規模上。我們觀察到在快速增長的市場中,縱向一體化的制造企業在各個環節都能夠賺錢,利潤率往往比只做整機集成的企業更高,直到行業出現下滑,這些縱向一體化的企業開始呈現出較專業型企業更大的風險。
       
        有一個現象是中國機械制造企業比較傾向于全產業鏈制造,把產業做“厚”,從零部件設計制造到整機的銷售都包攬;而國外機械制造企業一般都愿意把企業做“薄”,在產業鏈上進行專業化分工,供應零部件的企業更加注重技術,主機制造企業更加注重品牌策劃及市場營銷。在過去相當長時間內,中國機械行業縱向一體化模式之所以比較成功,有兩個方面的原因:一是主要零部件和總裝技術基本上都是直接引進國外的成熟技術,企業大大節省了研發成本,企業實際成本和利潤都源自制造環節;二是需求處于持續、高速增長下的機械制造企業固定投資可以在短期內收回,只要相關固定成本能夠支持制造費用,企業就可以盈利。
       
        在“新常態”下,企業的競爭力將更多地來自企業的創新能力,研發將變得非常重要,一些專業性企業在技術上將表現出優勢;變化的市場和變化的產品不支持企業過高的固定設備投資,一些產業鏈較長的企業將不得不剝離固定成本較高的配套企業來更加靈活地適應變化的市場。
       
        面臨改革的“陷阱”與機會
       
        與“新常態”相生相伴的一個詞是“深化改革”,可以判斷經濟制度環境將得到進一步改善,市場在資源配置中日益發揮決定性作用。對于市場化的機械行業來說,改革可能是雙向的,一方面,國有及國有控股企業可能通過管理層持股進一步與市場接軌,另一方面,我們也看到一些中央企業在推進市場化或“軍轉民”改革,他們希望通過收購一些市場化的機械制造企業來推進整個集團的市場化。
       
        近期,機械行業重組的消息不斷,先是國機集團收購二重,再有中航工業收購南通科技,近期廈工股份又公布了大股東無償劃撥給中航工業的公告。但我們發現,對于高度競爭的行業,新的處于相對壟斷的大股東并不能給企業帶來競爭力,2012年常林股份大股東福馬集團將股權劃撥給其大股東國機集團后,其實是加劇了常林股份的經營困難;而國機對二重的干預也沒有阻止二重的破產趨勢。從某種意義來說,中央企業收購這些市場化的企業其實很難給予他們更多的活力,這些收購更大的意義在于大股東獲得一個上市公司的殼資源,可以讓其更多的資產實現證券化,因為大股東導入的資源很難與原有企業形成協同,增加的可能是對企業更多地束縛,反而可能給原有機械制造企業的競爭力帶來加速被行業邊緣化的風險或陷阱。
       
        “深化改革”的一個理性的方向則是真正的市場化趨勢,通過混合所有制打破一些大型機械制造企業一股獨大的局面,同時可以通過管理層持股解決企業激勵機制問題,避免一些優秀的企業人才流失,提升企業經營的靈活性和競爭力。顯然,兩個不同的改革方向將促使行業進一步分化。
       
        可持續發展與“還債經濟”
       
        2014年年末政府不斷釋放積極信息,“一路一帶”、降息降準、新批自由貿易區,這無疑都給冰凍的機械制造業一些暖意。但即使這樣,政府在項目選擇上也會更多地傾向基礎建設,其中包括環保、地下管網、安全系統、智能城市建設、企業信息化建設等。經濟高速發展后,人們需要過上美好的生活,但由于快速發展給現階段社會帶來幾方面的問題,也可以說是透支了社會的體力,也可以認為是欠下后人的債。預計在“新常態”下政府政策將有計劃地安排還清這些歷史“債務”。
       
        首先是能源、資源的透支,由于中國的高速發展,一度使得世界能源與資源價格暴漲,近期,由于中國經濟的增速放緩以及地緣政治、新能源等因素的影響,煤炭、石油等傳統價格大幅下跌。但這不能解決中國能源不足的壓力,作為人口最大的國家,也是未來最大的能源國家,短期內儲備能源只是權宜之計,更多保證能源安全還需要發展綠色新能源。
       
        其次是環境的巨大透支。我們目前面臨的城市空氣污染、農村的水和土地污染非常嚴重,除了調整能源結構和產業結構來解決空氣污染以外,還需要解決已經形成的土地和水源問題,對于污染性企業來說肯定會增加環保成本,但對于機械行業來說則更多的是機會。對于已經形成的土地和水源的污染的處理也已經迫在眉睫,水利不僅僅是農村的問題,城市地下污水管網建設可能成為下一個基礎建設的重點。
       
        三是由于快速發展帶來的安全隱患問題,包括建筑物的防火安全,橋梁、鐵路及樓宇的架構安全等都存在較大的隱患,相關的智能測試都將成為下一階段投資的熱點。
       
        四是企業科研體系的建立,快速發展的環境下,企業迎來巨大的市場機會,同時也會對引進技術形成依賴,而且快速消耗國外成熟技術。但這一發展模式在“新常態”下將遭遇較大的壓力,企業必須通過技術創新、商業模式的創新來提高競爭力和經營效率。
       
        中國高速發展欠下的“債”可能是下一階段的重點,敏感的企業家可以從中發現一些商機。
      編校:

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